2024상반기 개미들이 열광한 미국 ETF종목 TOP5

주식 경제

2024상반기 개미들이 열광한 미국 ETF종목 TOP5

트렌드 엣지 2024. 7. 6. 20:18

1위
NVDL

◈그래닛쉐어즈 1.5배 롱 엔비디아 데일리 ETF

정식명칭 : GraniteShares 1.5x Long NVIDIA Daily ETF
상장거래소 : NYSE Arca
추적지수 : NVIDIA Corporation 주식
레버리지 배율 : 1.5배
연간보수율 : 0.95%
순매수 금액 : 4억 6,700만 달러
기초자산 : 엔비디아 주식의 일일 수익률을 1.5배로 추종하는 레버리지 ETF
올해 수익률 : +370.76%
1년 수익률 : +400.59%

◈NVDL 특징

그래닛 쉐어즈 에서 출시
상장일 2022년 12월 13일로 2년이 채 되지 않음
운용보수 1.15% 비싼편 이지만 상승률 좋음
주당 10달러로 당시 시가 배당률11.29% 에 도달, 배당락 발생으로 주가가 크게 하락했지만 엔비디아 저력에 힘입어 빠른 회복세
6/20,24일 엔비디아는 내부자 거래등 논란으로 사흘간 13% 가까이 돌연 급락하는 하락세를 보임
135달러 주가 수준이던 주가는 118달러까지 하락, 이러한 움직임에 개미투자자들은 지난달 6월 21일 에서 25일 사이 3억 5천7백44만 달러, 한화 4천9백39억 원어치 사들임

● 장점
- 원래 배당금 지급하지 않던 ETF 구조였지만 작년 12/29일부터 배당금 지급 하고 있음
- 엔비디아 저력에 힘입어 상승세, 최근 큰 자금 유입을 기록하고 있음
- 엔비디아 주가는 최근 몇 년간 크게 상승, 시가총액 순위 3위 기업 자리에 오름
- 생성형 AI 기술 발전으로 GPU 수요가 급증하면서 엔비디아 주가가 크게 올랐음

● 단점
- 엔비디아 주가가 상승하면 NVDL ETF가치도 1.5배 상승하지만, 하락 시에도 1.5배 하락할 수 있음
- 레버리지 ETF 특성상 단기적인 변동성이 크므로 투자 시 유의해야 함
- 단기 투자에 적합하며 장기 보유 시 레버리지 효과로 인해 큰 손실이 발생할 수 있음
- 엔비디아 주가 고점론이 제기되면서 NVDL ETF 투자 시 유의해야 하다는 지적이 나오고 있음

◈추가정보
최근 엔비디아 주가가 크게 상승하면서 NVDL ETF에 대한 국내 투자자들의 관심이 높아지고 있음
'AI종목은 일단 사놓으면 오른다'
엔비디아뿐 만 아니라 AI반도체에 대한 투자자들의 관심과 애정은 매우 크다
엔비디아와 마이크론은 상반기에 각각 149.46%, 54.12 % 급등

2위
SCHD

◈슈왑 미국 배당주 ETF

정식 명칭: Schwab U.S. Dividend Equity ETF
상장 거래소 : NYSE Arca
추적 지수 : 다우존스 미국 배당 100 지수
연간 보수율 : 0.06%
자산규모: 약 380억 달러 (2023년 6월 기준)
순매수 금액 : 3억 1,500만 달러
기초자산 : 다우존스 美배당 100 지수
올해 수익률 : +1.68%
1년 수익률 : +6.6%

◈SCHD 특징

찰스 슈왑이 운용하는 배당주 ETF로 다우존스 배당 100 지수를 추종
유일하게 미국에서 다우존스 美배당 100 인덱스를 따르는 상품
최근 5년간 연평균 수익률은 약 11%로 동기간 S&P 500 지수 수익률을 상회하고 있음
미국의 대표적인 배당 ETF 중 하나임
개별 종목과 업종의 편입 비중을 조절하고 분기별로 종목 및 비중을 조정, 보통 3월 (연 1회) 리밸런싱에서는 종목을 교체함
6월, 9월 리밸런싱에서 종목들의 비중을 조정함
SCHD는 배당 지속성과 재무 건전성을 기준으로 종목을 선별하는 전략을 취하고 있음

● 장점
- 높은 배당금(약 3%)과 안정적이 수익률로 인기
- 상반기, 하반기, 일 년, 어느 기준에서도 상위자리에 고정하고 있는 ETF
- 대형주 위주로 짜여 있음
- 구성종목들을 정기적으로 평가하고 재조정하기 때문에 안정적이고 효율적인 장기투자에 적합

● 단점
- 기술주 비중이 낮아 주가 상승이 크지 않다
- 성장주 비중이 낮아 상승 국면에서는 상대적으로 저조한 성과를 보일 수 있음

◈추가정보
이슈드 ETF에 편입되기 위한 조건으로는
10년 넘게 배당금 꾸준히 지급해야 함
최소 5억 달러 이상의 시가총액 확보해야 함
일일평균거래량이 200백만 주 초과해야 함
총부채들의 현금 흐름 비율, 자기 자본이익률, 배당률 등도 적절하게 만족시켜야 함
리츠, 즉 부동산 투자종목들은 제외
금융주가 17% 로 비중이 제일 높음

3위
VOO

◈뱅가드 S&P 500 ETF

순매수 금액 : 2억 7,400만 달러
기초자산 : S&P 500 지수
올해 수익률 : +14.76%
1년 수익률 : +23.08%

◈VOO 특징

VOO는 S&P 500 지수를 추종하는 대표적인 인덱스 ETF
S&P 500 지수는 미국 주식시장을 대표하는 500개 대형 기업의 주가 지수로, 미국 주식시장의 전반적인 성과를 나타냄
안전하게 장기투자 하고 싶은 투자자가 선택하기 좋은 상품
S&P 500 지수 구성 종목에 광범위 한 분산 투자로 포트폴리오 위험을 낮춤
연 4회 3월, 6월, 9월, 12월 배당금 지급
현재까지 평균 1회 1주당 배당금 1.4361 달러 이기 때문에 높은 배당금을 원하는 투자자에게는 적합하지 않음
구성종목에서 볼 수 있듯이 미국을 대표 하는 기업들이 많음

● 장점
- 수수료 0.03% 저렴한 편이라 인기가 좋음
- 운용보수가 0.03%로 매우 낮아 장기 투자에 유리
- 높은 유동성으로 거래량이 많아 언제든 매매가 가능
- 지난 10년간 장기 투자 시 연평균 수익률이 약 14%로 우수한 성과를 보임
- 업종별 다양한 구성이 장점

● 단점
- 주식시장 전반의 하락 위험: S&P 500 지수에 연동되어 있어 주식시장 전체의 하락 시 가치 하락이 불가피함
- 인플레이션 위험: 장기적으로 물가 상승이 지속될 경우 실질 수익률 하락의 위험이 있음
- 환율 변동 위험: 해외 투자자의 경우 원/달러 환율 변동에 따른 추가 위험이 존재
- 주식시장 전반의 변동성에 노출되어 있다는 점을 유의해야 함

◈추가정보
완전 복제 전략: S&P 500 지수의 구성 종목을 그대로 편입하여 지수 수익률을 추구
수동적 운용: 시장 변동에 능동적으로 대응하지 않고 지수를 그대로 따르는 방식으로 운용
장기 투자: 단기 변동성보다는 장기적인 주식시장 상승 추세를 활용하는 것을 목표
결론적으로 VOO는 미국 주식시장의 대표적인 인덱스 ETF로, 장기 투자에 적합한 상품

4위
TMF

◈디렉시온 데일리 만기 20년 이상 美 국채 3배 ETF

순매수 금액 : 2억 7,500만 달러
기초자산 : 美 20년 이상 장기 국채 3배
올해 수익률 : -28.76%
1년 수익률 : -41.01%
만기 20년 을 최적화 레버리지 하는 상품

◈TMF 특징

TMF는 미국 20년 이상 장기 국채 수익률의 3배 수익을 추구하는 레버리지 ETF
즉, 장기 국채 금리가 1% 오르면 TMF의 가치는 약 3% 상승
반대로 국채 금리가 하락하면 TMF의 가치도 3배로 하락하여 큰 손실이 발생할 수 있음
3배 레버리지를 사용하여 국채 수익률 변동에 더 민감하게 반응하기 때문에 국채 금리 변동에 따른 변동성이 매우 큼(리스크가 아주 큰 자산)
레버리지 ETF 특성상 장기로 가면 위험도가 커짐, 단기적인 트레이딩 관점에서 활용하는 것이 좋음
거래량이 적어 매매 시 가격 변동성이 클 수 있음

● 장점
- 3배 레버리지: 장기 국채 수익률의 3배 수익을 추구하는 것이 주된 투자 전략을 세울 수 있음
- 단기 매매: 국채 금리 변동에 민감하게 반응하므로 단기 매매에 적합
- 헤지 목적: 국채 금리 상승에 대비하여 포트폴리오를 헤지 하는 용도로 활용할 수 있음

● 단점
- 20년 이상 만기의 장기 국채 수익률을 추종하여 금리 변동에 따른 변동성이 큼
- 레버리지로 인해 국채 금리 하락 시 예상치 못한 큰 손실이 발생할 수 있음
- 올해 들어 거의 30% 이상 가까이 빠졌고 고점에 비해 거의 90% 낮아진 상황
- TMF ETF는 등락률이 큰 편

◈추가정보
결론적으로 TMF는 매우 높은 위험을 수반하는 상품으로, 단기 투기 목적 이외에는 일반 투자자에게 적합하지 않음
장기 투자자라면 보다 안정적인 인덱스 ETF를 고려해 보는 것이 좋을 것

5위
TSLL

◈디렉시온 데일리 테슬라 불 2배 ETF

순매수 금액 : 2억 3,400만 달러
기초자산 : 테슬라 당일 주가 2배
올해 수익률 : -28.34%
1년 수익률 : -40.71%
디렉션 펀드에서 만듦
레퍼티 자산운용 LLC에서 운용

◈TSLL 특징

테슬라 주식 수익률의 2배 수익을 추구하는 레버리지 ETF
테슬라 주가가 1% 상승하면 TSLL의 가치는 약 2% 상승함
반대로 테슬라 주가가 하락하면 TSLL의 가치도 2배로 하락
2배 레버리지를 사용하여 테슬라 주가 변동에 더 민감하게 반응
많은 투자금 유입으로 2배 레버리지 상품중에서는 개별종목 상품중 인기 많음
테슬라 주가 변동에 민감하게 반응하므로 단기 매매에 적합
거래량이 적어 매매 시 가격 변동성이 클 수 있음

●장점
- 운용보수 1.08% 로 꽤 높음
- 테슬라 주가 상승에 대비하여 포트폴리오를 헤지 하는 용도로 활용할 수 있음

● 단점
- 레버리지 사용으로 인해 테슬라 주가 하락 시 예상치 못한 큰 손실이 발생할 수 있음
- 테슬라 주식 수익률만을 추종하므로 개별 종목 위험이 큼

◈추가정보
높은 변동을 감리한다면 테슬라의 성장에 투자하고 싶은 투자자에게 꽤나 매력적인 상품이 될 수 있을 것 같음
국내 ETF 시장에서는 이런 초고위험 레버리지 상품의 상장이 금지되어 있어, 이에 따라 국내 투자자들이 해외 시장으로 눈을 돌리고 있는 상황